CloudWinner 保險贏家社群服務平台:會員服務項目比較表

適用對象 專業人士 大眾網友 CloudWinner 「新會員」申請
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功能項目 專業會員 一般會員
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我的文件   可上傳自己專屬文件,或至系統所提供之專業設計的行銷寶庫中選擇資料加入收藏。
客戶管理
名單管理   可新建自己專屬且特有的社群關係,將客戶名單進行有效分類,重新檢視身邊的人脈可讓您快速找出關鍵客戶進行拜訪與轉介紹開拓。
名單分析  
保單管理  
保單分析  
活動管理
行事曆   讓您更有效率的規劃每一次的拜訪行程與行事曆查詢。
行程報表  
保險資訊
保險商品查詢 可進行產/壽險公司現有及停售商品的資料查詢。
險種百科-壽險
險種百科-產險
保險商品比較 挑選險種商品進行比較,並了解各家保險商品優勢。
製作綜合建議書   可結合多家保險公司的商品為客戶進行量身打造的險種組合規劃。
讀取綜合建議書  
保單健診
個人保單健診   針對個人/家庭/群組進行專業軟體健診分析,還可邀請客戶加入一般會員隨時進行保單檢視。
家庭保單健診  
群組保單健診  
熱銷保單
相似商品比較   聚焦目前市場上所熱銷的商品進行內容查詢與險種比較,藉此了解商品優勢與行銷契機。
外幣保單試算表  
增額終身壽險試算表  
讀取試算表  
理財幫手
退休規劃 透過專業分析試算,了解個人目前財務需求與人生規劃,以及最夯的退休生活試算,或可進一步透過整體分析家庭生活需求與育兒費用的規劃,為您辛苦所累積下來的每一分錢做好最精確的打算。
財務需求分析
醫療需求分析
利率表
銀行存款
育兒風險規劃
房屋貸款分析
相關知識和法律 提供保險法/勞工/健保/勞保等相關專業法律條文查詢。
會員中心
帳號設定 提供密碼/個人資訊進行修改。
片語維護   可設定專屬快捷功能鍵,登入後可立即進行功能項目操作,省時快速,另提供個人專屬QRCode連結,讓客戶快速找到您的專屬頁面,為您的服務與專業加分。
 
     
焦點活動 保單健診軟體如何選擇?贏家的慧見智略!
     
     
  免費專區 哪家公司保險商品比較好? (CloudWinner 「一般會員」免申請費)
     
     
 
 

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