隨著繼承制度修法，遺產如何依照自身意願安排，以及如何做好財富傳承，再度成為關注焦點。 除了了解特留分制度變化，遺囑是否符合法定方式、遺產稅申報，以及保單受益人與資產配置等，也都是傳承規劃中值...

父親節的祝福不只在節日當天，對爸爸的關心，也可以延續在每一天。 除了陪爸爸吃頓喜歡的飯、做些喜歡的事，也可以一起關心目前的保障規劃。透過「保險大贏家－AI保單健診系統」，快速整理保單內容、掌...

隨著房價持續攀升，以房養老需求逐漸增加，透過將房產轉換為每月生活金，成為部分退休族規劃退休生活的選擇之一。 不過，申辦以房養老前，除了了解貸款條件與利率外，也建議同步評估未來現金流、家庭保障...

隨著新青安3.0將於 8 月 1 日正式上路，首購族房貸政策也迎來新調整，讓優惠房貸資源更聚焦於真正有自住需求的民眾。 除了留意最新申貸資格、貸款額度及利息補貼等規定外，購屋前也建議同步檢視...

暑假旅遊旺季來臨，旅綜險相關制度也有新變化，包括旅遊不便險投保限制及通報平台正式啟用，讓投保與理賠機制更加完善。 規劃海外旅遊時，除了比較保費，也建議留意旅程取消、班機延誤、海外突發疾病及緊...

在協助客戶規劃保單時，是否常因重複挑選商品而花費許多時間？ CloudWinner(AI) 的「商品組合」功能，讓您可預先建立常用保單組合，並於建議試算及投保項目中快速導入，有效提升作業效率...